3 – ESTUDIO DE PROPUESTA

.

Se planifica la manera de invertir, el nivel de riesgo del momento, perfil de riesgo del cliente, horizonte temporal, necesidades de liquidez, tratando de maximizar la rentabilidad para lograr las metas.

Asimismo la distribución de activos, es decir, el mapa de la inversión: cuánto se invierte en renta variable, cuánto en renta fija, cuánto en divisas diferentes a la local, etc.